In un mondo in cui solo le streghe possono lanciare magia, devono evitare di essere viste da persone ordinarie mentre incanalano. Mentre Coco svolge i suoi lavori domestici, sogna di diventare strega. Quando una giovane strega di nome Qifrey visita il suo villaggio, Coco scopre il “segreto assoluto”, diventa sua allieva e inizia gli studi. Questa è la storia di bambini che affrontano la disperazione, ma tendono verso la speranza.