A Washington, il pittore nero Isaiah è sul punto di arrendersi quando incontra Stevie, una giovane tanto bella quanto intelligente. Grazie a lei, riscopre la sua vena creativa ma, complice una mostra, la sua carriera prende una svolta che non lascia spazio all'amore. Frustrata, Stevie accetta un lavoro da sogno a Chicago spezzando il cuore di Isaiah. Dopo un anno in cui i due non si parlano, si rivedono a Chicago. Sebbene la vita di Isaiah sembra notevolmente migliorata, non è quella che si immagina.