Carnival Magic

Un mago di un carnevale—che in realtà può leggere la mente e levitare persone e oggetti—lavora con uno scimpanzé superintelligente di nome Alex, che sa anche parlare. Il mago e lo scimpanzé diventano presto le stelle del carnevale, attirando grandi folle. Tuttavia, l'addestratore di animali selvatici, che è stato sostituito dalla squadra come il miglior atto del luna park, decide di rapire Alex e venderlo a un laboratorio medico per sperimentazioni, liberandosi così della concorrenza.