Nella New York degli anni '90, un poliziotto sotto copertura riceve l'incarico di attirare e arrestare uomini gay. Tuttavia, è sorpreso di scoprire una connessione scintillante con uno dei suoi obiettivi. Man mano che il loro legame segreto si approfondisce e la pressione interna per effettuare arresti si intensifica, si ritrova diviso tra dovere e desiderio.