Nella Russia del 1905 Natasha Rostov sogna di innamorarsi presto di uno dei giovani che frequenta il nobile salotto di Annette Scherer, come ad esempio l'affascinante Piotr Bezuchov, un giovane spensierato, figlio illegittimo di un conte benestante. L'alleanza della Russia con l'Austria fa sì che Piotr e Nikolai, il fratello di Natasha, partano per la guerra. Parte per combattere anche Bolkonskiy, che prima di lasciare Mosca ha messo la moglie incinta al sicuro, in una casa di campagna. Piotr e Andrey rientrano a Mosca.