Un fratello e una sorella fuggono dalla Shanghai occupata dai giapponesi alla Taiwan occupata dai giapponesi, per stare con il nonno che gestisce una scuola di Kung-Fu. Tuttavia, il maestro di una scuola di Kung-Fu giapponese a Taiwan ha intenzione di portare tutte le altre scuole dell'isola sotto il suo dominio e parte del suo piano prevede l'omicidio del nonno.