il dottor maitland sa che anthony marco e' un poco di buono ma non sa rinunciare alla sua collaborazione. una sera marco arriva con un libro antico rilegato in pelle umana, appartenuto al marchese de sade; la sera successiva porta a maitland addirittura il teschio del marchese. si racconta pero' che questo teschio sia posseduto da uno spirito che si impadronisce della mente di chi ne entra in contatto. maitland non da' credito alla storia, ma ben presto arrivano gli incubi e gli incubi diventano un'agghiacciante realta'.