Nella cittadina anarchica di Seaside, lontana dal mare, i burattinai Judy e Punch cercano di rilanciare il loro spettacolo di marionette. Lo spettacolo è un successo grazie alla superiore capacità di burattinaio di Judy, ma l'ambizione trainante di Punch e la sua passione per il whisky portano a una tragedia inevitabile che Judy deve vendicare.