C'era una volta un mugnaio che tentò di far sposare sua figlia al re promettendo che avrebbe potuto filare la paglia in oro. Con l'aiuto di un demone demoniaco, porta a termine il compito, ma il Re diventa avido e ne vuole di più. Così, promette all'imp il suo primogenito in cambio di ulteriori favori. Ma quando arriva il momento di rispettare il suo patto, forze oscure si fondono quando l'Imp fa un patto con il diavolo.