Lu Wuyi, rubah sepuluh ekor termuda dari Sekta Bulan Tanpa Bentuk yang misterius, berangkat bersama temannya Wu Wangyan untuk melacak roh rubah jahat yang melarikan diri, Xiaowei. Ia menyusup ke Istana Wei di Kota Luo'an, di mana ia kemudian bertemu Wu Shiguang, yang menyimpan dendam mendalam, serta Ji Ling dan Li Jie, pemburu iblis dari Sekta Shilin. Dalam proses mengungkap kebenaran, mereka menavigasi antara kecurigaan dan kerja sama, masing-masing didorong oleh agenda pribadi mereka. Dalam pertarungan berulang-ulang mereka atas Kekuatan Dewa Naga, nasib mereka berubah berkali-kali. Untuk menjaga kedamaian di dunia, mereka membuat pengorbanan yang menyakitkan dan akhirnya menundukkan Jiu Ying, penguasa semua iblis, sehingga memenuhi pencarian abadi cinta dan penebusan.