Setelah mimpi aneh tentang leluhur misterius, siswa SMA Yuuko Yoshida bangun dan terkejut dengan dua tanduk yang ada di kepalanya. Bingung, ibunya mengungkapkan kepadanya rahasia keluarga yang gelap: keluarganya adalah keturunan dari Klan Kegelapan yang dibuang untuk hidup tak berdaya dan miskin oleh musuh bebuyutan mereka, gadis penyihir dari Klan Cahaya. Satu-satunya cara untuk mengangkat kutukan leluhur mereka adalah Yuuko menemukan seorang gadis penyihir, membunuhnya, dan memerciki darahnya ke seluruh patung Dewa Iblis leluhurnya. Untungnya untuk "Shadow Mistress Yuuko," seorang gadis penyihir menyelamatkannya dari ditabrak truk yang melaju. Sayangnya, Momo Chiyoda kebetulan adalah teman sekelas Yuuko di SMA Sakuragaoka dan jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan dan daya tahan. Merasa kasihan pada penyerangnya yang lemah, gadis penyihir itu setuju untuk melatih Yuuko dan membantunya membuka kekuatannya yang tidak aktif.