Ketika sistem satelit yang kuat jatuh ke tangan Alec Trevelyan, alias Agen 006, mantan sekutu yang berubah menjadi musuh, hanya James Bond yang dapat menyelamatkan dunia dari senjata luar angkasa berbahaya yang - dalam satu denyut nadi singkat - dapat menghancurkan bumi! Saat Bond berhadapan dengan mantan rekan senegaranya, dia juga bertarung dengan Xenia Onatopp, seorang pembunuh yang menggunakan kesenangan sebagai senjata pamungkasnya.