Northfork

Tahun 1955, dan banjir besar akan datang ke Northfork, Montana. Sebuah bendungan pembangkit listrik tenaga air baru akan dipasang di pegunungan di atas kota, siap untuk menenggelamkan lembah atas nama kemajuan. Adalah tanggung jawab Komite Evakuasi yang beranggotakan enam orang untuk memindahkan penduduk kota ke tempat yang lebih tinggi. Sebagian besar telah pergi, tetapi beberapa orang yang keras kepala tetap tertinggal – di antaranya seorang pendeta yang merawat seorang yatim piatu yang sakit, seorang anak laki-laki yang penglihatannya demam membuatnya percaya bahwa dia adalah anggota sekelompok malaikat yang hilang yang mati-matian mencari jalan pulang.