Danny Fisher, berandalan muda, gagal dari sekolah menengah. Dia berhenti dari pekerjaannya sebagai pengamen di klub malam, dan suatu malam dia mendapat kesempatan untuk tampil. Kesuksesan sudah dekat dan bos kejahatan lokal Maxie Fields ingin mempekerjakannya untuk tampil di klub malamnya The Blue Shade. Danny menolak, tetapi Fields tidak mau menerima jawaban tidak.