Setelah peristiwa bencana membuat tubuh mereka hancur, Ne Zha dan Ao Bing diberikan kesempatan kedua yang rapuh dalam hidup. Saat ketegangan meningkat antara klan naga dan kekuatan surgawi, keduanya harus menjalani serangkaian cobaan berbahaya yang akan menguji ikatan mereka, menantang identitas mereka, dan memutuskan nasib manusia dan abadi.