Ketika komposer George Harvey Bone terbangun tanpa ingatan tentang malam sebelumnya dan pisau berdarah di sakunya, dia khawatir bahwa dia telah melakukan kejahatan. Atas saran Dr. Middleton, Bone setuju untuk bersantai, pergi ke pertunjukan musik oleh penyanyi Netta Longdon. Terpaku oleh Netta, Bone setuju untuk menulis lagu untuknya daripada konsertonya sendiri. Namun, Bone segera menjadi cemburu pada Netta dan khawatir tentang mengendalikan dirinya sendiri selama mantranya.