João Grilo yang lincah dan Chicó yang licik adalah orang-orang miskin yang tinggal di pedalaman yang menipu sekelompok orang di sebuah kota kecil di Timur Laut Brasil. Ketika mereka mati, mereka harus dihakimi oleh Kristus, Iblis dan Perawan Maria sebelum mereka diterima di surga.