Malcolm Bright, a New York-i rendőrség profilozója súlyos alvásproblémákkal küzd elviselhetetlen rémálmai miatt. Malcolm valójában Whitley, a zseniális sebész és egyben eszelős sorozatgyilkos, Dr. Martin Whitly fia. Malcolmot gyermekkora óta kísérti a gyanú, hogy ő is olyan, mint az apja. Régi jó barátja, Gil Arroyo hadnagy vállalja a kockázatot, és beveszi a csapatába. Malcolm időnként meglátogatja börtönben lévő apját, hogy a nyomozásokhoz a segítségét kérje. Ennek azonban nagy ára van.