A tizenhat éves Nathan a világ legrettegettebb varázslójának törvénytelen fia. Egész életét azzal töltötte, hogy figyelték, nem találnak-e olyan jeleket, amelyek arra utalnak, hogy ő is ugyanazt a pusztító utat követheti, mint az apja. Ám ahogy a feszültségek fokozódnak, a "jó" és a "rossz" közötti régi határok elmosódnak, és Nathan rájön, milyen ember is ő valójában.