A 2030-as években a Földet elárasztotta a Blue, amik mutáns rovarszerű lényekként betakarítják és elpusztítják az embereket. A túlélő emberi faj nagy része a Második Földre költözött, amely hatalmas űrhajóként a bolygó körül kering. Marlene egy katonai akció tagja, ami ú.n. Alvó embereket próbál kimenteni. Az egyik akció balul sül el és egy Yuji nevű fiú felébred az alvásból. Végül minden bajtársukat elveszítik a szörnyek ellen. Yuji-nak és Marlene-nek sok nehézségen át meg kell tanulniuk együttműködni... Szörnyek, halál, vérengzés között - egy érzelemmentesen elszeparált posztapokaliptikus világban.