Amikor a fiatal és szépséges katolikus Mária királynő visszatért Franciaországból, hogy elfoglalja a skót trónt, egy megosztott, vérszomjas és törvények nélküli Skóciát talált. Az egységre és vallási türelemre törekvő 19 éves Mária igyekszik túljárni a hataloméhes lordok hűtlen bandájának eszén, amelynek tagja volt saját féltestvére, Lord James, aki Mária ősi ellenségével, a protestáns Anglia uralkodójával, I. Erzsébettel szövetkezett. De végül nem járt sikerrel, és nem tudott hadsereget kiállítani, ezért megadja magát Lord Jamesnek és a protestánsoknak. Évekkel később a saját anyja kivégzésébe beleegyező Jakab a gyermektelen Erzsébet halála után elfoglalja az angol trónt. Uralkodására az árulás, a csalás, a kapzsiság és a katolikusok véres üldözése jellemző. A vég nélküli szenvedések miatt a katolikusok egy ellenszegülő csoportja Guy Fawkes vezetésével összeesküvést szőttek azért, hogy felrobbantsák a Parlamentet és a királyt.