Bumpy Johnson (Forest Whitaker) alcatrazi száműzetése után visszatér Harlem utcáira, hogy visszaszerezze, ami az övé: magát Harlemet. Ehhez nem csupán a börtönévei alatt megerősödött Genovese családon, s vele Chin Gigantéval (Vincent D’Onofrio) kell megbirkóznia, hanem az új Amerikával. Kompromisszumra kell jutnia egy új ideológiával, a fekete polgárjogi mozgalommal, a vallási felekezetekkel, a rivális famíliákkal és saját lelkével is.