A Diclonius, egy mutáns homo sapiens, akiről azt mondják, hogy Isten kiválasztotta, és végül az emberiség pusztulását okozza. Két szarv van a fején, és van egy "hatodik érzéke", amely telekinetikus képességeket ad neki. E veszélyes hatalom miatt a kormány elfogta és laboratóriumokban különítette el őket. Lucynak, a fiatal és pszichotikus Dicloniusnak sikerül kiszabadulnia a fogságból, és brutálisan meggyilkolja a laboratórium őreinek többségét, de a szökés közben fejbe lövik. Túléli, és sikerül egy tengerpartra sodródnia, ahol két tinédzser, Kouta és Yuka találnak rá. Miután elvesztette az emlékeit, az egyetlen dologról kapta a nevét, amit képes kimondani: "Nyuu". Kouta és Yuka megengedik neki, hogy Kouta otthonában maradjon. Úgy tűnik azonban, hogy a "gonosz Lucy" még nem halt meg...