Egy eldugott hegyvidéki faluban egy éjszaka számtalan állat rothadó teteme bukkan fel. Hogy a helyiek megoldják a rejtélyt, elhívják Tokióból a híres okkult nyomozót, Inugamit. A férfi itt találkozik a Dorota-bounak becézett magányos fiúcskával, aki ahelyett, hogy iskolába járna, az őt nevelő fogadós hölgynek segít a házkörüli munkákban. A faluban úgy tudják, a szülei elhagyták őt, ám Inugami elől nem marad rejtve, hogy a fiú nem átlagos ember.