Jüanban a mongol császár házasodni készül. Felesége szegénysorból, sok hányattatáson keresztül tört fel ebbe a csillogó világba. Visszaemlékezéséből ismerjük meg Szüng-Nyángot, akit ágyasnak hurcolnak el Jüanba, csakhogy az ifjú, de hősies Vang Ju közbenjárására elmenekülhet, bár édesanyját elveszíti. Apja keresésére indul, majd kiköt Vang Ko, a senjangi király udvarában, ahol fiúnak adva ki magát bátor, rátermett harcossá cseperedik. A királyt szolgálja, közben pedig összefogva néhány szegény sorstársával, küzd az elnyomottakért. Így találkozik újra az immár férfivá érett Vang Ju-val.