Egy olyan világban, ahol csak a boszorkányok képesek varázslatot végrehajtani, el kell kerülniük, hogy a szokásos emberek észrevegyék őket, miközben varázsolnak. Miközben Coco házimunkát végez, álmodozik, hogy boszorkány lesz. Amikor egy fiatal boszorkány, Qifrey, meglátogatja a faluját, Coco felfedi a „teljes titkot“, Qifrey tanítványává válik, és elkezd tanulni. Ez a történet a gyermekekről, akik a reménytelenséggel szembesülnek, de a remény felé nyújtanak a kezét.