A sorozat Arthur király híres és mesébe illő történetét dolgozza fel. Uther király meghal és a halálával Britannia trónja megüresedik. Lánya a cseppet sem kedves Morgan akarja átvenni a hatalmat a legfőbb ellenséggel Lot királlyal szövetkezve. Azonban kiderül Uther-nak volt egy törvénytelen fiú gyermeke, akiért Merlin kel útra, hogy még időben a trónra juttathassa…