A XV.században élt Oroszországban egy véreskezű, kegyetlen uralkodó, Rettegett Iván. Iván cárt megkoronázzák, ám rengeteg ellenséget szerez magának, feleségét is megmérgezik. A hatalom, az ország egybekovácsolása és felesége halála teljesen megrendíti Ivánt. Árulók veszik körül, ezért bizalmas embereket állít maga mellé. Később kiderül felesége gyilkosának a neve és egy csellel sikerül is leleplezni az összeesküvőket.