A Mandzsuk uralma alatt a kínai nép rettenetes körülmények között élt. Az elnyomók a kínkeservesen megkeresett pénz nagy részét elvették, és agyonhajszolták őket.E tarthatatlan helyzet miatt a kézművesek összefogtak, és egy zseniális tervvel álltak elő: igazi, küzdősportban jártas szakember híján egy fiatal színész eljátszhatná a Kung-fu nagymester szerepét, ráijesztve ezzel a Mandzsukra. A turpisság minden igyekezet ellenére kiderült, s kegyetlen büntetés következett. A fiatal színész bosszút forralva a Shaolin kolostoba költözött, hogy aztán igazi Kung-fu mesterként visszavágjon a zsarnokoknak, és ezzel véget vessen a nép sanyarúságának...