A film két különálló történetet mesél el, melyek alapjául Edgar Allen Poe írásai szolgáltak. Az első történetben Jessica Valdemar férje, Ernest a halálos ágyán fekszik. A nő szeretője, Dr. Robert Hoffman egy pszichiáter, aki hipnotizálta a beteg férjet, azért, hogy rá tudja venni arra, hogy hagyja az összes vagyonát feleségére. A férfi azonban még meghal, miközben transzban van, így a túlvilág és a valós világ között ragadt, bosszút és megnyugvást keresve. A második a The Black Cat címet kapta. Roderick Usher fényképész. Barátjője Annabel, egyik nap egy fekete kóbor macskát visz haza lakásukba. Roderick nagyon nem kedveli az új lakótársat, ezért amikor barátnője távol van, megöli az állatot. A fekete macska azonban halála után is kísérti a fényképészt rémálmokat és látomásokat okozva, amelyek lassan az őrületbe kergetik...