Követjük James-t, ahogy a nagyapja, Geppetto bemutatja neki egy látszólag varázslatos babát, hogy legjobb barátok legyenek. Azonban, mivel James nem tudja Pinokkió naiv természetét, ahogy James bemutatja őt a világnak, a baba egy keresztes hadjáratba indul, hogy kiiktassa a "rossz" dolgot.