U davna vremena ljudi, bogovi i demoni živjeli su zajedno, a tri kraljevstva Shennong, Xuanyuan i Gaoxin stajala su zajedno. Jiuyao (Xiaoyao) je prošla kroz stotinu godina patnje, izgubivši ne samo svoj identitet, već i izgled. Ona se skrasi u gradu Qingshui, postavši Wen Xiaoliu.