S početkom u dobu relativnog mira, pratimo skupinu likova koji se suočavaju s ponovnom pojavom zla u Međuzemlju. Od najmračnijih dubina Maglenih planina, do veličanstvenih šuma Lindona, do prelijepog otočnog kraljevstva Númenor, do najudaljenijih krajeva karte, ova će kraljevstva i likovi isklesati nasljeđe koje će živjeti dugo nakon što oni nestanu.