Odnos ljubavi i mržnje grafičke dizajnerice Sol Ah (Shin Ye Eun) s mačkama poprima neočekivani obrat kada se ona završi brinući se za mačka Sergeja svoje simpatije! Međutim, Sergej nije obična mačka – može se pretvoriti u čovjeka, novoimenovanog Hong Joa (Kim Myung Soo). Sol Ah, pogrešno misleći na Hong Joa kao sina svog stanodavca, nastavlja živjeti s njim, ne znajući za dvostruki život Hong Joa kao njezine mačke. Stvari se zakompliciraju kada se Hong Jo počne zaljubljivati ​​u Sol Ah – postoji li način na koji bi ova veza mogla funkcionirati?