U svijetu gdje su Saveznici izgubili Drugi svjetski rat, Sjedinjene Američke Države su podijeljene između Njemačkog Reicha i Japanskog Carstva, a svakodnevni život je pod strogom kontrolom režima. Dok narod živi u strahu, pobunjeničke frakcije pokušavaju pronaći način za otpor. Mladu Julianu Crain sudbina uvlači u tajnu mrežu otpora kad otkrije zabranjene filmske role koje prikazuju alternativnu stvarnost—svijet u kojem su Saveznici pobijedili. U međuvremenu, moćni nacistički dužnosnik John Smith održava red u Americi pod Reichom, dok Inspektor Kido štiti interese Japanske carske vojske. Kako se napetosti povećavaju, nova pobunjenička frakcija, Crni komunistički otpor, počinje djelovati, prijeteći promjeni ravnoteže moći. S filmovima kao ključnim dokazom druge stvarnosti, pitanje ostaje: hoće li tajne snimke moći promijeniti sudbinu svijeta?