Mladi umjetnik Jonathan Switcher ne uspijeva zadržati nijedan posao jer ga njegova kreativnost stalno odvodi u neočekivane smjerove. Kada slučajno dobije posao u velikoj robnoj kući, ondje ponovno susreće lutku koju je sam izradio — i otkriva da ona oživljava samo kada su nasamo. Njihova tajna veza pretvara se u niz komičnih i romantičnih situacija dok zajedno stvaraju izloge koji privlače pozornost cijelog grada, ali i izazivaju zavist konkurencije.