Kad ljudi iskrče dom mačjeg duha Luo Xiaoheija, mora pronaći novi. Susreće skupinu drugih duhovnih bića koja ga uzimaju pod svoje s snovima o ponovnom osvajanju zemlje za koju tvrde da im pripada. Međutim, nailaze na čovjeka poznatog kao Wuxian koji odvaja Luo Xiaoheija od ostalih duhova i njih dvojica kreću na putovanje, pri čemu mačji duh uči kontrolirati svoje sposobnosti i oblikuje vlastite misli o tome treba li se udružiti s duhovima ili ljudima.