Psihopatski serijski ubojica je na slobodi. Svake noći punog mjeseca njegova žrtva postaje jedna obitelj. Svoje žrtve ubojica odabire naoko bez ikakvog reda i pravila. Policija, a kasnije i FBI, potpuno je bespomoćna u svojoj istrazi. FBI poziva Willa Grahama, umirovljenog, bivšeg agenta poznatog po tome što je uhvatio legendarnog Hannibala Lectora. Pomalo zahrđali Graham vraća se poslu u kojem je donedavno bio besprijekoran. Posjećuje svog starog znanca Lectora u zatvoru kako bi proniknuo u njegov um i došao do željenih odgovora koji će mu pomoći u hvatanju ubojice.