Jimmy Tong zaposli se kao vozač tajnog agenta Clarka Devlina. Kad Devlin nastrada u pokušaju atentata, Jimmy otkriva kako je Devlinovo odijelo posljednje čudo tehnologije koje ga po želji može pretvoriti u borilački stroj ili plesnog eksperta. Zajedno s mladom agenticom Del Blaine, Jimmy kreće u brobu protiv manijakalnog Dietricha Banninga, zločinca koji je naumio zatrovati svu pitku vodu svijeta...