Danny Fisher, mladi delinkvent, pada iz srednje škole. Daje otkaz kao pomoćni konobar u noćnom klubu, a jedne večeri dobiva priliku nastupiti. Uspjeh je neizbježan, a lokalni kriminalni boss Maxie Fields želi ga angažirati da nastupa u njegovom noćnom klubu The Blue Shade. Danny odbija, ali Fields ne prihvaća ne kao odgovor.