Whitley Strieber (C. Walken) pisac je iz New Yorka koji u skladnom braku sa suprugom Anne (L. Crouse) ima sina Andrewa (J. Carlson). Jednog dana Whitley s obitelji i prijateljima Alexom (A. Katsulas) i Sarom (T. Hanauer) odluči provesti nekoliko dana u kući za odmor daleko od velegradske gužve. Na granici sna i jave Whitley i ostali ukućani dožive traumatični susret s izvanzemaljcima što kasnije svi zaborave. Kada se pri sljedećem posjetu prirodi ovo iskustvo ponovi, Whitley je siguran da je doživio nešto nevjerojatno. Sumnjajući u vlastito psihičko zdravlje, odluči potražiti pomoć od psihijatrice dr. Janet Duffy (F. Sternhagen).