Na Skeetov dvanaesti rođendan njegov stariji brat Randy kupuje mu prvu dasku za surfanje. Odjednom njegovo ljeto prelazi u beskrajnu potragu za savršenim valom, divlje trenutke i zabave na plaži, a na kraju i pronalazak vlastitih hrabrih avantura kad Randyjeva pažnja obrati pažnju na djevojku. Iznad svojih najluđih snova, Skeet je primljen pod okrilje surferske legende Jima Wesleyja koji mu iz prve ruke daje lekcije o hot-doggingu. U međuvremenu, Randy, koji se još uvijek nosi s gubitkom oca i pokušava ga zamijeniti, ljubomoran je na Jimov utjecaj na Skeeta i nije oduševljen kad Jim započne vezu s njihovom samohranom majkom. Zapetljan sukobom između brata i nove očinske figure, Skeet se povlači u svoju sobu žudeći za surfanjem.