Briljantni, ali ekscentrični znanstvenik Seth Brundle izumi 'telepodove' za teleportaciju. Nakon uspješnih testova, odluči teleportirati samoga sebe, ne znajući da je u teleportacijsku komoru s njim slučajno ušla i obična kućna muha. Kompjuter spaja Sethovu i muhinu DNA, stvarajući hibridni organizam. U početku, Seth osjeća povećanu snagu i vitalnost, no uskoro počinje doživljavati zastrašujuće fizičke transformacije: ispadanje dijelova tijela, rast dlaka i promjenu prehrane. Postaje groteskno čudovište, a njegova veza s novinarkom Veronicom pretvara se u horor priču o polaganom propadanju identiteta.