Kasno jedne noći, mladi par brutalno je ubijen na mjestu za ljubljenje od strane nevidljivog napadača, njihova tijela bačena u obližnju rijeku. Dok beživotni ljubavnici polako plutaju nizvodno, stanovnici grada uzbuđeno se pripremaju za svoj godišnji karneval, nesvjesni da među njima vreba manijak s mačetom i iskrivljenom mržnjom. Kad grupa tinejdžerskih zabavljača planira kasnonoćnu after party na lokalnom groblju, nesvjesno postavljaju pozornicu za krvoproliće.