James Reese ima dobar posao kao pomoćnik veleposlanika u Francuskoj, ali njegova prava strast je sporedni posao — rad u manjoj ulozi u CIA-i. Volio bi biti punopravni agent i ne može vjerovati svojoj sreći kad dobije zadatak kod Charlieja Waxa. Charlie, sklon okidaču, ubrzo rasplače Jamesa zbog uredskog posla, ali kad sazna da su isti ljudi koje pokušavaju uhvatiti zapravo za njim, James shvaća da mu je Charlie možda jedina nada za preživljavanje.