Tajni policajac Jim Raynor je iskusni veteran. Njegova partnerica, Kristen Cates, nema dovoljno iskustva, ali on misli da je dovoljno čvrsta da radi na njegovom sljedećem slučaju: dubokom tajnom zadatku kako bi srušila zloglasno teško uhvatljivog narkobosa Gainesa. Iako njihova veza tijekom zadatka postaje romantična, oni također postaju ovisnici i morat će se boriti sa svojim ovisnostima ako žele zauvijek srušiti Gainesa.