Kad se skladatelj George Harvey Bone probudi bez sjećanja na prethodnu noć i s krvavim nožem u džepu, brine se da je počinio zločin. Po savjetu dr. Middletona, Bone pristaje opustiti se i odlazi na glazbeni nastup pjevačice Nette Longdon. Očaran Nettom, Bone pristaje pisati pjesme za nju umjesto za svoj koncert. Međutim, Bone ubrzo postaje ljubomoran na Nettu i brine se hoće li se kontrolirati tijekom svojih napada.