U Japanu, lovkinja na vampire Saya, moćna originalka, šalje se od svog veznog predstavnika s vladom, Davida, koji se pretvara da je tinejdžer u srednju školu Yokota uoči Noći vještica kako bi lovio vampire. Saya traži od Davida da joj da novu katanu. Ubrzo spašava školsku medicinsku sestru Makiho Amano od dva vampira prerušena u školske kolege, a Makiho svjedoči njezinoj borbi protiv moćnog demona.