Film istražuje formativne godine pisca siročića dok pronalazi prijateljstvo, ljubav i umjetničku inspiraciju među skupinom odmetnika u školi. Njihovo bratstvo jača kako odrastaju i zajedno proživljavaju ljubav i gubitke, uključujući Tolkienovo burno udvaranje njegovoj voljenoj Edith Bratt, sve do izbijanja Prvog svjetskog rata koji prijeti raspadom družine. Sva ta iskustva poslije će potaknuti Tolkiena na pisanje njegovih poznatih romana o Međuzemlju.