Bivši američki operativac, koji je u ranijim godinama živio u Rusiji i tamo se oženio s djetetom, vraća se iz mirovine kako bi se suočio s bivšim neprijateljem, koji se sada kandidira za predsjednika u modernoj Rusiji. Suradnjom s ruskom policajkom pokušavaju otkriti zavjeru za korištenje biološkog oružja protiv određenih frakcija ruskog naroda radi počinjenja genocida. Virus bi se također oslobodio u drugim populacijama, ali bi se tretirao tako da je kandidat postao heroj. Sporedna radnja prikazuje agenta koji se ponovno susreće sa svojom davno izgubljenom kćeri.